Description : Merlin l'enchanteur habite dans une chaumière perdue au coeur de la forêt. Il attend un invité qu'il ne connaît pas. Pendant ce temps, au cours d'une chasse, Moustique un jeune garçon se perds dans la forêt. Il arrive chez Merlin. Merlin, avec l'appui de son fidèle hibou Archimède, décide d'entreprendre l'éducation de Moustique.
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